Давным-давно в мире на одной огромной территории существовали три расы: волки, крупные кошки и драконы. Волки властвовали в лесах, драконы - в горах, а кошки - во всем, что осталось, преимущественно на полянах, саваннах... При людях никто из них не показывались, особенно драконы. Они друг друга не любили и с друг другом не связывались. Все три клана были гордыми созданиями, но у всех была разная политика. Драконы были нейтральной стороной, им было плевать на два остальных клана. Они - мудрые и долгоживущие существа. Клан кошек и волков веками враждовали, и не было между ними мира, лишь краткие передышки, дабы восстановить свою армию. И у каждого обитателя есть магические способности. А произошло все это из-за Кристалла Силы, охраняемого драконами в горах. Он дает всем живущим на девственной земле по частичке своего могущества. По легенде, если кто-то не обладающий магическим интеллектом дотронется до этого Кристалла, то будет ему дарована неимоверная мощь. Но сначала ему надо победить зорких и сильных драконов...

   И вот пришел день, когда само существование этих рас оказалось под угрозой. Люди начали пытаться освоить девственные земли с помощью железных чудовищ, которые пришли вместе с ними. И тогда встает вопрос - что делать всем кланам? Не обращать внимания на захватчиков, или попробовать сразиться с ними поодиночке, или же сделать невозможное - объединиться и дать отпор? А вот этого уже никто не знает...